Prospectos y oportunidades
Conserva etapa, interés y actividad reciente para saber a quién darle seguimiento primero.
CRM especializado en seguros
Un CRM para agentes de seguros que te ayuda a no perder el hilo.
Personaut reúne prospectos, clientes, pólizas, pagos y próximas acciones para que puedas dar seguimiento con contexto y atender tu cartera con anticipación.
Diseñado para tu operación
Para el agente que vende, da servicio y cuida cada renovación.
No dependas de recordar en qué quedó cada conversación.
Consulta el expediente del cliente sin buscar datos entre chats, hojas de cálculo y documentos.
Prepárate con tiempo para un pago, un vencimiento o una oportunidad de seguimiento.
Una relación comercial con continuidad
La información que necesitas para actuar, en el momento adecuado.
Clientes y pólizas
Relaciona datos del cliente, sus pólizas, asegurados, documentos y notas en un mismo expediente.
Renovaciones y pagos
Consulta próximas fechas y prioriza la conversación antes de que un asunto importante se convierta en urgencia.
Preguntas frecuentes
Antes de elegir un CRM para seguros
¿Personaut es un CRM exclusivo para seguros?
Personaut está diseñado para la operación comercial de seguros: prospectos, clientes, pólizas, pagos, renovaciones y oportunidades de desarrollo de cartera.
¿Sirve para un agente independiente?
Sí. El plan Individual está pensado para quien lleva su propia cartera y necesita ordenar su seguimiento y servicio sin agregar complejidad.
¿Puedo usarlo para dar seguimiento a renovaciones?
Sí. Puedes consultar pólizas y fechas relevantes para preparar el contacto con anticipación y mantener la continuidad de cada relación.
Conoce Personaut
Ve tu operación con más claridad.
Conversemos sobre la forma en que trabajas y la información que quieres mantener bajo control.
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